明朝，一锦衣卫返乡探亲，经荒野见有一户人家，便上前讨水喝。一个黑衣人开门，请他喝酒，言仇人即将上门，请他相助。锦衣卫藏于柜中。不久来一猛男，与黑衣人共饮喝醉。锦衣卫突然出手，将猛男杀之，又将黑衣人亦杀之。

金华府的陈峰，从小喜欢舞刀弄棒，8岁便拜入一个有名的武师门下，学了厉害的功夫。学艺有成后，在师父的介绍下，

到京城做了一名锦衣卫。

凭着过硬的武功，他成为了锦衣卫三大高手之一，多年来从无败绩。转眼在京中呆了六年，他思念家中父母，于是请了半年假回家探亲。

十几天后，进入了一片大山之中。山中虽然猛兽，陈峰自恃武功高强，一点也不惧。在山中行了数日，还没有穿过这片山林。

这天，陈峰策马行走在山间时，突然发现前方有炊烟升起。心中大喜，忙往炊烟处赶去，此时他有些口渴，若有人家也可以讨水喝。

这是几间石屋，看起来颇为破败。他将马拴在外面的树下，上前去敲门。良久无人回应，陈峰又叫了几声，还是无人应答，他不禁摇头笑笑，准备离去。

就在这时，一个声音突然问道：“阁下从何处而来？你的刀够快吗？”

陈峰一怔回道：“这世上，能让我出第二刀的人不多！”陈峰说的也是实话，柳叶刀本就是轻快著称，而他自己独创了一套流星刀法，执行任务时，不出刀则已，一出刀就是要取人命。

门吱呀一声开了，一个高瘦的黑衣男人走了出来，向他拱拱手，请他入内。

陈峰随他进去后，见屋中一张大方桌，桌上摆满了酒菜，一闻就香气扑鼻。黑衣人却引到到靠墙的一张小桌坐下，拿杯子倒了两杯酒，举杯与他共饮。

陈峰见桌子上丰盛的酒菜，主人却不肯请他。心里不痛快，就叹道：“有酒无菜，也是寡味，谢过主人家，喝了这杯在下就告辞。”

黑衣人放下酒杯，大笑道：“兄台性情中人，还有什么好去隐瞒呢！我久居于此，但前不久有恶人上门欲强占此处，我本事不如人，不是他的对手，所以今天备了一席酒菜，向其求情，非是不舍得招待壮士，这桌上摆的均是些獐鼠兽虫，你看见的不过为幻象罢了，怎敢用来招待你这样的贵客呢！”

陈峰听他的话十分诡异，便问：“恶人是山中匪盗吗？你又是谁呢？”你说出来，在下吃了你的水酒，或可相助一二。

黑衣人闻言起身拜道：“不瞒兄台，我是山中一小豹，苦修三百年，方才化为人形，但自身法力低微，也从未作恶。那恶人乃是山中一头虎精，修炼八百余年，在这山里称王称霸，他看上了我这处石屋，想要来强占。今日幸会兄台，可以助我杀了它吗？”

黑衣人说完，又恭敬地给陈峰倒上一杯酒。陈峰举杯一饮而尽，回答道：“听说虎肉好下酒，自然可以帮你，然而做这些事难道就没有一点酬劳吗？”

黑衣人大喜，忙拿出一包物品来，陈峰打开一看，都是些金玉珠宝，陈峰颇为满意，便收了起来，问他接下来要怎么办？

黑衣人说：“兄台，那恶虎实在法力高深，等会他来后我就会劝他喝酒，将他喝迷糊，兄台就躲在桌边这个大木柜中，等时机到了，听我的暗号，兄台即出来杀之。若此事成功，在下还另有重谢！”

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陈峰又和狐狸商讨细节良久，方才藏入桌子后面的木柜里。

不久后，果然听见拍门声，那黑衣人连忙开门，迎进来一个长相威猛，身高八尺的光头大汉。那大汉一进屋，坐在桌子上就问：“怎么有生人味道？”

黑衣人笑着解释说：“这好酒都是偷人家来的，怎不带一点人味儿！”

那恶汉闻言，厉声问：“人呢？赶紧交出来！”黑衣人说：“大哥，快了快了，这顿酒菜不是小弟孝敬你吗！”那恶汉听了不再多说，两人开始喝酒。

二人边喝边劝，很快就过了一个时辰，那黑衣人还没发出什么暗号，就一下醉倒在地上了。虎精又喝了几杯，也已经迷糊起来。

这时，柜门突然一下打开，一道寒光闪过，那恶汉脑袋当即便掉到地上。他的身子和头，很快变成了一只大老虎。

那黑衣人眼睛突然睁开，他站起身来正要拍手称好，又一道寒光闪过，他的脑袋也掉在地上，身子很快化成了一只黑豹。

侧边的门一下推开了，一个无比美丽的女子走了出来，他走到陈峰面前，弯腰大礼拜谢。

原来，陈峰躲在柜子里时，耳边就响起了这个女子的传音，说她是山中狐仙，刚化形就被这黑豹捉住，要强娶为妻。那老虎精知道了，也想要占有她，便前来逼豹精交人。她将真相传音告诉了陈峰，请他相救。

陈峰顺利地除掉二妖后，带着狐仙女子回到家乡，二人不久结为了夫妻。

陈峰有了娇妻，无心再做锦衣卫，便写信到京中辞职，与妻子过着幸福的田园生活。后来狐仙给生了四个子女，一家人幸福和美。